12-летний пес по кличке Тервель ослеп и частично оглох, а из-за жестокого обращения, которому подвергался в детстве, плохо идет на контакт. Ему на помощь пришел кот, особо не жалующий представителей своего вида. Зато с Тервелем он подружился.